Alosza to niezwykle mężny i prawy rycerz, który rusza w podróż, aby pokonać wrogów zagrażających jego ojczyźnie oraz wypędzić z ziem ruskich złego smoka Tugaryna, uprzednio odbierając mu zrabowane złoto. W tej ryzykownej wyprawie towarzyszy mu malownicza grupa przyjaciół: piękna...
Jakub to dobry, lecz biedny chłopiec, który pomaga rodzicom na rynku sprzedawać warzywa. Pewnego dnia na targu pojawia się czarownica, która wabi chłopca łakociami i innymi dobrami, by tylko zdobyć jego duszę. Nieprzekupny chłopiec wymyka się czarownicy, lecz ta rzuca na niego klątwę....
