Akcja filmu toczy się w Peru pod koniec XIX wieku. W miasteczku Iquitos pojawia się Brian Sweeney Fitzgerald z Irlandii. Przez tubylców zostaje okrzyknięty jako Fitzcarraldo. Jego marzeniem jest stworzenie europejskiej opery w amazońskiej dżungli. Aby je zrealizować, postanawia dołączyć...
Żydowski kowal Zishe Breitbart, pochodzący z niewielkiego polskiego miasteczka, dostaje angaż w berlińskim Teatrze Okultystycznym Hanussena. Prezentuje w nim swoją niewiarygodną siłę, dzięki czemu zdobywa uznanie w całych Niemczech. Kiedy naziści dochodzą do władzy mężczyzna otwarcie...
Brazylia, początek XIX wieku. Francisco Manuel da Silva zdesperowany utratą majątku popełnia morderstwo. Ucieka do Bahii i przybierając pseudonim Cobra Verde zatrudnia się jako strażnik na ogromnej plantacji trzciny cukrowej. Jej właściciel - Don Octavio Coutinha wysyła da Silvę do...
