Robert Mitchum w roli szulera pozbawionego rodziny i przyjaciół, który za pięćdziesiąt tysięcy dolarów wyjeżdża do Meksyku. Tam orientuje się, że na jego tożsamość ( i życie) czyha deportowany ze Stanów gangster, który chce powrócić do kraju.
Zniesławiony rewolwerowiec powraca do domu, żeby zbudować relację z nieznanym synem. Kiedy ojciec znajdzie się na celowniku zbirów, chłopak pozna go od lepszej strony.
Po ucieczce z domu dla umysłowo chorych szalony naukowiec doktor Niemann i jego garbaty pomocnik przywołują hrabiego Drakulę, Wilkołaka i Frankensteina, żeby pomogli im zemścić się na dawnych wrogach.