Dokument opowiadający niesamowitą podróż Kevina Clasha — lalkarza, który wykreował postać Elmo — z robotniczego Baltimore aż do „Ulicy Sezamkowej” Jima Hensona.
Kermit Żaba postanawia podbić Hollywood. Wyrusza więc w drogę przez prawie całe Stany do Stolicy Filmu, by zrealizować swe marzenia. Po drodze spotyka całą masę innych Muppetów, które przyłączają się do jego wędrówki i próby realizacji marzeń. No cóż jednak nie wszystko idzie...