W dzieciństwie Mute (Jackie Chan) jest świadkiem śmierci swojego ojca, który zostaje zamordowany przez zabójcę posługującego się niezwykłym stylem walki. Dziecko trafia do klasztoru Shaolin i tam dorasta trenując nietypowe odmiany kung-fu - technikę "ślizg węża" i styl "pijanego...
Fung Sheng Wu Chi (Kam Kong), mistrz latającej gilotyny, niegdyś zabójca działający na usługach dynastii Ching, teraz niewidomy starzec, poprzysięga zemścić się na człowieku, który zabił w walce jego dwóch uczniów. Jedyne co o nim wie, to fakt, że ma on jedną rękę...
