George Webber jest kompozytorem, który osiągnął w życiu sukces. Ma piękny dom, dobrych przyjaciół i czarującą, wrażliwą dziewczynę. Ma jednak 42 lata i przeżywa kryzys - nigdy nie spotkał w swoim życiu kobiety, której dałby 10 punktów na 10 możliwych. Kryzys ten jeszcze bardziej...
Reżyser filmów dokumentalnych Bob Saunders (Robert Culp) wraz z żoną Carol (Natalie Wood) udaje się - na potrzeby swojego najnowszego filmu dokumentalnego - na eksperymentalną terapię grupową. Tuz po powrocie do Los Angeles, już jako zupełnie nowi ludzie próbują przekonać i nauczyć...
Niewidoma osiemnastoletnia Selina D'Arcey (Elizabeth Hartman) jest tyranizowana przez matkę prostytutkę i dziadka pijaka. Od lat nie wychodzi z domu, gdzie traktowana jest jak służąca. Pewnego dnia przypadkowo poznaje czarnoskórego Gordona Ralfe'a (Sidney Poitier). To spotkanie odmienia jej...
