Dwie dawne przyjaciółki spotykają się po latach podczas pogrzebu wspólnej znajomej. Kobiety poprzysięgają zemstę na wdowcu, który zadarł z nimi dekady temu.
Piękny zamek Aralon króla Francisa jest zagrożony. Zaatakowała go flota podniebnych statków ludu Morlinów pod przewodnictwem złej księżniczki Karnissy. W tej wojnie nie może być zwycięzcy. Jest tylko ból, cierpienie i śmierć. Król Francis szuka wyjścia z trudnej sytuacji, zanim...
