Na zimnym zachodzie motel Acacia ma za zadanie eksterminację imigrantów przez rząd za pośrednictwem BED, nawiedzonego duchem filipińskiego demona drzewnego, który zjada mężczyzn i zapładnia kobiety. Młody Filipińczyk, JC, jest przygotowywany przez swojego tyranicznego, kaukaskiego ojca...
Lata 50. XX wieku. Fidela mieszka na wsi na Sardynii. Jest lokalną szamanką, zdejmuje złe uroki i odbiera porody. Pewnego dnia pod jej opiekę trafia mała Bastiana. Inspiruje ona Fidelę do zmian.
