Akcja filmu rozgrywa się w świecie nowojorskiej awangardy artystycznej. Jest to opowieść o dwójce ambitnych osób (aktor i piosenkarka), którzy muszą odnaleźć własne "ja" w konsumpcyjnej rzeczywistości jednocześnie dbając o łączące ich uczucie.
Kiedy Travis, mężczyzna w średnim wieku z klasy pracującej, wraca do rodzinnego domu, by odwiedzić swoich rodziców, szybko odkrywa, że jego dzielnica jest przesiąknięta przestępczością i wojną gangów. Wkrótce Travis zostaje zmuszony do obrony swojej rodziny i sąsiadów przed...
30-letni Val Xavier, niespokojny duch, który od 15-tego roku życia zarabiał jako gitarzysta w nocnych klubach, przyjeżdża do małego miasteczka w stanie Missisipi. Miła żona szeryfa, Vee Talbot, oferuje mu nocleg w akurat wolnej celi miejscowego aresztu a także załatwia pracę w miejscowym...
Czarnoskóry łowca nagród, znany jako Boss (Fred Williamson), oraz jego wierny kompan Amos (D'Urville Martin) trafiają do przesiąkniętego rasizmem miasteczka. Boss nie patyczkuje się z burmistrzem i wkrótce zostaje szeryfem. Choć wywiązuje się ze swych obowiązków lepiej niż wszyscy...
