Gino Pistone (Ugo Tognazzi) jest aktorem w miejscowym teatrze. Występuje jako komik, ale ma niską oglądalność. Wtedy wpada na genialny pomysł zrobienia sztuki na podstawie historii miłosnej Benito Mussoliniego i Claretty Petacci.
W trakcie kolejnej misji Zorro ulega kontuzji. Gubernator Fra Donato, mający dość arogancji francuskich najemników, podstępem nakłaniają nieudolnego Felipe do udawania Zorra. Sytuacja komplikuje się, gdy na scenę wkracza Major de Colegnac - najlepszy szpadzista Francji.
