Tiana mieszka w rozbrzmiewającym wspaniałą muzyką Nowym Orleanie. Pewnego dnia do jej domu trafia żaba, która nie dość, że umie mówić, to jeszcze twierdzi, że jest księciem zaklętym przez złego czarownika. Magiczny pocałunek nie kończy tej przygody, lecz dopiero rozpoczyna...
Dawn od niedawna jest wdową. Teraz zdaje sobie sprawę, że zostanie zupełnie sama. Jej córka Melanie kończy szkołę średnią i zamierza wyjechać na studia. Nie jest to sytuacja komfortowa dla Dawn. Zaczyna coraz dotkliwej odczuwać rosnący niepokój. Podczas sprzeczki z nowym, wrogim...
