Szlachetny prokurator otrzymuje polecenie zbadania działalności tajnych agentów i ich słynnego przywódcy, przez co wplątuje się w niebezpieczną wojnę między szpiegami.
Korea pod okupacją japońską. Marzenia Jun-Shika, który chce wystartować w maratonie na tokijskich igrzyskach olimpijskich, brutalnie niszczy wybuch II wojny światowej.
Porucznik Song, oskarżony o ucieczkę z miejsca wypadku, trafia do więzienia. Wkrótce przekonuje się, że zakład, w którym odbywa karę, to faktycznie przykrywka dla przestępczej działalności gangstera dużego kalibru - Junga Ik-ho.
