W przygranicznym tureckim miasteczku lokalny kupiec próbuje utrzymać pokój, zachować władzę i przygotować synów do objęcia przywództwa w ich społeczności.
Młody bezrobotny saksofonista Boki jest ścigany przez agencję windykacyjną, której sekretarka próbuje go uratować. Dotarłszy do ślepego zaułka, oszuści dają mu dwanaście godzin na znalezienie pieniędzy. Dzwoni do wszystkich, których pamięta, i bezskutecznie błaga o pomoc. Czas...
Opowieść o parze z najniższego szczebla drabiny społecznej, o przemycaniu uchodźców przez granice i innych "podejrzanych" rzeczach - to przede wszystkim próba opowiedzenia o tym, co najgorsze w ludziach, niezależnie od tego, skąd pochodzą.