Wielokrotnie nagradzany reżyser Alberto Rodríguez powraca, aby pokazać hiszpański system penitencjarny tuż po zakończeniu dyktatury w 1977 roku. Był to burzliwy moment w historii, kiedy los więźniów politycznych został niejako zapomniany. Napisany przez Rodrígueza i jego stałego...
Trzy nastolatki chcą świętować urodziny jednej z nich na koncercie, ale nie mają pieniędzy na bilety. Wtedy pojawia się starsza dziewczyna, która składa im nieprzyzwoitą propozycję.
Adrian jest ubogim rumuńskim pisarzem, który mieszka w przyczepie na obrzeżach zatłuczonej andaluzyjskiego miasta. Hiszpanie nie ufają mu, on jednak stara się zwalczyć panujące tam stereotypy, pracując za niewielkie pieniądze. Pewnego dnia podczas pobytu w innym mieście spotyka...