Akcja filmu osadzona jest w Teksasie, w latach sześćdziesiątych. Nieśmiały, introwertyczny nastolatek Walter zostaje zmuszony przez nieodpowiedzialną i chciwą matkę do spędzenia wakacji na farmie swoich podstarzałych ekscentrycznych krewnych - Gartha i Huba. Pod wpływem niesamowitych...
Detektywi Berkley i Williams zostają wezwani do mieszkania George'a Barbera i znajdują ciało właściciela. Zabójca wyjął mózg ofiary. Życie George'a Barbera przedstawione jest w różnych sytuacjach i "światach", w których bohater poszukuje ukochanej Joyce. W tym czasie detektywi Berkley...
