Lata 30., Włochy. Marcello Clerici (Jean-Louis Trintignant) pracuje dla rządu jako tajny agent. Aby uzyskać wyższy status społeczny, żeni się z bogatą Giulią (Stefania Sandrelli). Dostaje nowe zadanie, ma rozpracować profesora Quadriego (Enzo Tarascio), mieszkającego w Paryżu działacza...
W królestwie Mersabad mężczyzna imieniem Oniris, stojący na czele grupy konspiratorów knuje przeciwko władczyni. Werbuje gladiatorów by walczyć z armią królestwa. Maciste zostaje zatrudniony do ochrony księżniczki Talimy. Niestety zostaje ona zostaje porwana. Maciste by uwolnić...
W VI w. n.e. w Bizancjum panuje niezadowolenie. Cesarz Justynian wymyka się z pałacu w przebraniu i przechadzając się wśród tłumu próbuje odnaleźć jego przyczynę. Tak poznaje piękną Teodorę , rzymską kurtyzanę i byłą niewolnicę, która wkrótce zostaje jego żoną. Nowa cesarzowa...
