27.09.1810 roku francuskie wojska dowodzone przez Massenę zostały pokonane pod Serra do Buçaco przez angielsko-portugalską armię dowodzoną przez generała Wellingtona. Mimo zwycięstwa żołnierze są zmuszeni do ściągnięcia wrogów pod Torres Vedras, gdzie Wellington wybudował fort.
Na portowym nabrzeżu niejaki Eloi (Henrique Canto e Castro) ratuje przed samobójczym skokiem chłopaka (w roli Samuela Dinis Neto Jorge). W ciągu dwóch nocy spędzonych na włóczędze, piciu i tańcach starszy mężczyzna, który sam rozpaczliwie poszukuje sensu życia, będzie starał się...
Jest rok 1974. Zbliża się koniec ostatniej, prowadzonej przez Portugalczyków wojny kolonialnej. W czasie postojów patrolu w afrykańskim buszu, jego dowódca, porucznik Gabrita - absolwent historii opowiada swym kompanom-żołnierzom historię ich ojczyzny, Portugalii. Zaczyna od świtu epoki...
Latem 2001 roku siedmioletnia Maria Joana wraz z matką, Rosą Marią, wyrusza w podróż, aby spotkać się z ojcem. Pełna przygód wyprawa z Lizbony do Bombaju, przez Ceutę, Marsylię, ruiny w Pompejach, piramidy w Egipcie, Istanbuł, staje się dla dziewczynki niezapomnianym przeżyciem, a dla...
Historia osieroconego chłopca i jego opiekunki, która rozgrywa się na tle mrocznych intryg Watykanu, udręki śmiertelnej namiętności i makabrycznych pojedynków.