Nastolatka ofiarowuje swój drogi naszyjnik choremu dziecku, lecz jej ojciec oskarża ją o kłamstwo. Gdy dziewczyna udowadnia swoją rację, mężczyzna nie potrafi się przyznać do błędu.
Mężczyzna otrzymuje cios w głowę w nocnym klubie. Pomimo pogarszającego się stanu zdrowia odmawia przyjęcia pomocy lekarskiej i czeka na przybycie swojego brata.
Maria wędruje po nadmorskim miasteczku, by pochować swoją tajemniczą sąsiadkę Izabelę, która być może, ale nie musiała, a potrafiła rozmawiać z drzewami. W miarę jak noce stają się coraz dłuższe, Maria adoptuje psy Izabeli, poznaje jej syna i spotyka drwala, który boi się snu.
