Wielka Brytania, rok 1939. W przededniu wybuchu wojny mieszkająca na wsi w hrabstwie Norfolk arystokratyczna rodzina Keyesów stara się zachować tradycyjny styl życia. Najstarsza z rodzeństwa, Anne, adoptowana córka sir Alexandra, jest rozpoczynającą karierę aktorką, zakochaną w...
Malta, 1942 rok podczas II wojny światowej. Podczas gdy niemieckie siły powietrzne nieustannie bombardują wyspę, brytyjski pilot zakochuje się w młodej maltańskiej dziewczynie.