Film składa się z trzech części, z których każda jest ekranizacją jednego z opowiadań Edgara Allana Poe. W pierwszej nowelce hrabianka Fryderyka stara się uwieść swego kuzyna Wilhelma . Ten jednak pozostaje obojętny na jej zaloty i każdą wolną chwilę poświęca swym koniom....
Uwielbiany przez poddanych bohaterski król Dawid (Gregory Peck) zakochuje się w Betszebie (Susan Hayward), żonie Uriasza, jednego z największych wojowników. Opętany grzeszną namiętnością wysyła Uriasza na straceńczą wojnę, gubiąc swój lud i ściągając gniew boży na siebie i na...
