Młodszy brat Sherlocka Holmesa, Sigerson (Gene Wilder) z pomocą sierżanta Scotland Yardu, Orville'a Stanley'a Sackera (Marty Feldman) oraz uroczej aktorki Jenny Hill (Madeline Kahn) usiłuje odnaleźć skradziony królewski dokument. Jeśli królewski glejt trafi w ręce obcych mocarstw, Korona...
Akcja filmu rozgrywa się w II połowie XIX wieku w londyńskiej operze, w której grasuje tajemniczy człowiek o twarzy zasłoniętej maską. Zagadkowy mężczyzna, ukrywający się w podziemiach teatru, jest koneserem muzyki i genialnym kompozytorem. Zakochuje się w młodziutkiej śpiewaczce i...