Mabel jest kochana lecz nierozumiana przez swojego męża Nicka. Jej postępujące pod wpływem konfliktów z rodziną Nicka szaleństwo okazuje się komplikować małżeńskie pożycie. Film stara się przedstawić szaleństwo w inny sposób niż przyzwyczaiło nas do tego kino.
Jean Hansen (Judy Garland) zatrudnia się jako nauczycielka w ośrodku dla niepełnosprawnych intelektualnie dzieci prowadzonym przez doktora Matthew Clarka (Burt Lancaster). Na miejscu uwagę kobiety zwraca opuszczony przez rodziców autystyczny chłopiec, Reuben Widdicombe (Bruce Ritchey), który...