Dwaj utalentowani studenci sztuk walki, Kuo Chue i Chiang Sheng, najbardziej cenią sobie kung-fu i swoją przyjaźń. W wyniku zdrady jednego z uczniów cały klan okrywa się złą sławą. Żelazna Pantera, wraz z dwójką innych wojowników, chce oczyścić dobre imię grupy.
Przygody młodego włóczęgi zakochanego w tajemniczej Smoczej wojowniczce.Młody włóczęga Yang Guo podróżuje przez kraj ucząc się kung fu u kolejnych, niekiedy bardzo ekscentrycznych, mistrzów. Chłopak zakochuje się w tajemniczej kobiecie zwanej Smoczą wojowniczką. Jednocześnie musi...
