Po 20 latach zaginięcia João Grilo powraca do Taperoá, aby dołączyć do swojego starego przyjaciela Chicó. W miarę, gdy jego historia o 'zmartwychwstaniu' się rozprzestrzenia, zostaje zakwestionowany jako kandydat w wyborach przez dwóch najpotężniejszych polityków w mieście.
Bernardo Bertolucci powrócił do jednego ze swych ulubionych tematów - poszukiwania ojca, poprzez którego bohater może odnaleźć własną tożsamość i bezpiecznie wejść w dorosłość. Ale zanim to nastąpi, młody człowiek toczy dramatyczną walkę ze sobą i matką, która pragnie mu...
Noronha, pochodzący z niższej klasy społecznej, jest służącym. Mieszka wraz ze swoją sfrustrowaną żoną, Gordą, i trzema starszymi córkami. Niespodziewanie najmłodsza córka, Silence, zostaje oddelegowana do domu z internatu. Noronha dowiaduje się, że dziewczyna zasłużyła na to...
