Kiedy podczas podróży przez stepy Dzikiego Zachodu rodzice sześcioletniego Jonathana giną z rąk bandytów, chłopiec znajduje się w nie lada opresji. Z pomocą przychodzi mu niedźwiedzica, która równie troskliwie opiekuje się nim, co swoim małym niedźwiadkiem. Później Jonathan spotyka...
Teksas, rok 1850. Biali osadnicy walczą o przetrwanie na terenach odebranych Indianom z plemienia Kiowa. Córka Matyldy Zachary, Rachel, jest Indianką. Matylda starannie to ukrywa. Kiedy prawda wychodzi na jaw, Indianie chcą siłą odebrać dziewczynę. Odprawieni z kwitkiem, napadają na ranczo...
