Kiedy podczas podróży przez stepy Dzikiego Zachodu rodzice sześcioletniego Jonathana giną z rąk bandytów, chłopiec znajduje się w nie lada opresji. Z pomocą przychodzi mu niedźwiedzica, która równie troskliwie opiekuje się nim, co swoim małym niedźwiadkiem. Później Jonathan spotyka...
Rok 1961. Dwaj żołnierze wracają ze służby w Południowej Ameryce. Kiedy jeden z nich nieświadomie fotografuje tajną bazę wojskową, omyłkowo zostają wzięci za szpiegów.
