Joe Kidd (Clint Eastwood) niegdyś był nieugiętym łowcą nagród. Porzucił ten fach, jednak w czasie wojny amerykańsko-meksykańskiej znów przyszło mu podążyć tropem złoczyńców. Tymczasem banda Meksykanów napada na sąd w miasteczku Sinola i pali księgi opisujące własność...
Czujność agentów UNCLE zostaje pobudzona, gdy z Soho, w podejrzany sposób, zaczynają znikać koty. Powaga sytuacji wymaga pomocy dwóch niezawodnych super agentów Napoleona Solo oraz Illi Kuryakina. Śledztwo prowadzi ich do Paryża, gdzie wpadają na trop afery związanej z byłym politykiem...
