Film jest zapisem dziejów artystów nagrywających w wytwórni Chess Records. Opowiada o przemocy, seksie, różnicach rasowych, rock'n rollu i początkach bluesa na ulicach Chicago w latach 50. i 60. XX wieku. Młody polski imigrant Leonard Chess zatrudnia niezdyscyplinowanego, utalentowanego...
Młody Gavin stoi na krawędzi budynku i jest zdecydowany skoczyć. Do rozmowy ze skoczkiem wysłany zostaje detektyw Hollis. Odkrywa on, że Gavin jest zmuszony wyskoczyć z budynku przed południem. Hollis przeżył wstrząsające doświadczenia życiowe i w końcu to Gavin ma przekonać...
Reporter natrafia na dziennik mordercy przepełnionego planami zabicia konkretnych osób i samodzielnie bada, odkrywając, że każdy ślad prowadzi do 9-letniej sieroty mieszkającej w domu grupowym.