Para angielskich turystów przybywa na wyspę Almanzora u wybrzeży hiszpańskiego Morza Śródziemnego, gdzie odkrywają, że w małej wiosce rybackiej nie ma dorosłych, a jedynie dzieci, które wpatrują się w nich i uśmiechają tajemniczo.
Film ten wielokrotnie tłumiła franksistowska cenzura. Kiedy w 1973 roku nieżonaty biznesmen w średnim wieku jedzie do Segowii, żeby ponownie pochować zwłoki matki, odbywa psychologiczną pielgrzymkę w czasie, do lata 1936 roku, kiedy to, jako dziesięciolatek, był świadkiem Wojny Domowej...