Czystki etniczne, rabunki, gwałty na ludności cywilnej. To codzienność krwawego konfliktu, jaki wybucha na Bałkanach na początku lat 90. ubiegłego wieku. Danijel i Ajla poznają się tuż przed wojną. Ich pierwszy wspólny taniec przerywa wybuch bomby. Do kolejnego spotkania dochodzi w rok...
Maks jest mieszkającym w Los Angeles rosyjskim klarnecistą. Pewnego dnia w jego domu zjawiają się dwaj złodzieje samochodów, którzy uciekają przed policją. Jeden z nich, Bo, aby wymóc na Maksie pomoc, przekonuje go, że jest jego dawno zaginionym synem. Sytuacja komplikuje się jeszcze...
