McKenzie jest już zmęczony polowaniem na bizony i zabijaniem Indian, natomiast Gilson wciąż uwielbia robić obie rzeczy. Kiedy jednak Gilson zabija całą grupę Indian, doprowadzi to do konfrontacji z McKenziem.
San Francisco, połowa XIX w. Trudniący się nielegalnym polowaniem na foki u wybrzeży Alaski kapitan Jonathan Clark przybywa do miasta. Zamierza zebrać pieniądze na odkupienie półwyspu od Rosjan. Razem z kompanami zajmują najlepszy hotel w mieście. Gościem jest tu także rosyjska hrabina...
Film przygodowy w Technicolorze, zrealizowany w duchu opowieści z tysiąca i jednej nocy, ukazujący w bajkowym stylu legendę o dojściu do władzy słynnego kalifa Haruna al Raszida. Młody prowincjusz Harun (Rock Hudson) przybywa do Bagdadu aby pomścić śmierć zamordowanego ojca. Spotyka...