Stary cieśla Geppetto czuje się bardzo samotny i marzy aby mieć syna. Postanawia więc wystrugać sobie drewnianą lalkę. Pewnego wieczoru zjawia się Dobra Wróżka i sprawia, że drewniana kukiełka przemienia się w prawdziwego chłopca o imieniu Pinokio. Zastrzega jednak, że musi on być...
Rok 1944 r., wojska niemieckie okupują Rzym. 21 marca włoscy partyzanci zabijają w zamachu 32 esesmanów. Dwoje spośród zamachowców prosi o udzielenia schronienia księdza Antonellego. Duchowny przyjmuje ich - ale w obawie przed akcjami odwetowymi Niemców udaje się do płka Kapplera...
