Baran brał udział w kurdyjskiej wojnie o niepodległość. W czasach pokoju pracuje zaś w stołecznym komisariacie jako komendant. Wtedy to jest świadkiem egzekucji, po której postanawia zrezygnować z kariery w policji. Wyjeżdża do niewielkiego miasteczka znanego jako mekka przemytników....
Reber, były deminer, wraz z żoną Lori prowadzi w Duhok zespół tańca tradycyjnego. Kiedy wojna z ISIS przybiera na sile, jest zmuszony ponownie dołączyć do oddziałów. Gdy z frontu nadchodzą niejasne wieści, wolna i niezależna Lori musi stawić czoła żądaniom członków...