Bezbłędna realizacja i bardzo wierna - mimo rezygnacji z pewnych odniesień filozoficznych - adaptacja powieści Londona. Opowieść o satanistycznym kapitanie, który na swoim statku egzekwuje przywileje nadczłowieka wobec chroniącego się tu przed prawem chłopca okrętowego, zapijaczonego...
Rządzący Bagdadem kalif Harun-Al-Baschid (Jon Hall) w podstępny sposób zostaje zdetronizowany przez swego brata, Kamara (Leif Erickson). Prawowity władca musi teraz ukrywać się w trupie wędrownych artystów, prowadzonej przez niejakiego Ahmada (Billy Gilbert). Tam właśnie poznaje...
