Akcja toczy się w Alpach Szwajcarskich. Główny bohater Hemlock (Clint Eastwood), były zawodowy morderca, musi wykonać jeszcze jedną misję. Tylko on potrafi schwytać niebezpiecznego podwójnego agenta, który zamordował jego najlepszego przyjaciela. Polowanie na agenta ma miejsce w trakcie...
Niestabilna emocjonalnie Junie Moon (Liza Minnelli) ma twarz oszpeconą bliznami po ataku kwasem, którego w ramach zemsty dopuścił się jej niezrównoważony były partner Jesse (Ben Piazza). W szpitalu dziewczyna poznaje epileptyka Arthura (Ken Howard) oraz sparaliżowanego homoseksualistę...
