Podczas jednego z nagrań Swan zwraca uwagę na Winslowa , młodego muzycznego geniusza, twórcę kantaty inspirowanej Faustem. Wykorzystując jego naiwność i ufność, producent wykrada mu to dzieło, a kiedy Winslow usiłuje upomnieć się o swoje prawa, Swan wrabia go w przestępstwo, w wyniku...
15-letnia Holly (Sissy Spacek) mieszka razem ze swoim ojcem w niewielkim miasteczku Dupree w Dakocie Południowej. Pewnego dnia poznaje o 10 lat starszego Kita (Martin Sheen). Znajomość ta przeradza się w krótkim czasie w miłość. Rodzącemu się uczuciu przeciwstawia się ojciec Holly...
