Młody intelektualista, J. Powers, traci wiarę w Boga po przedwczesnej śmierci żony. Poświęca swój wielki talent, by napisać szokująco bluźnierczą książkę, obalając wszelką religię, a następnie wyrusza w podróż do Jerozolimy. Widok wszystkich odmiennych sekt praktykujących...
W noclegowni, rano, dwóch mężczyzn poznaje się, najstarszy nazywa się Ojciec Jean, najmłodszy La Bricole. Ojciec Jean, spiesząc się do swojej dorywczej pracy, znajduje na podłodze paczkę ubrań. W płaszczu odkrywa klucze, list i notatnik. W liście mężczyzna o imieniu Harry Barclay...