Młody Portugalczyk marzy o wielkich przygodach i obronie ojczyzny. Zaciąga się do wojska podczas I wojny światowej i zostaje wysłany na front w Mozambiku w Afryce. Pozostawiony przez pluton wyrusza w wyczerpującą wędrówkę przez mistyczną ojczyznę Makua, przemierzając ponad tysiąc...
W XVI wieku Ferdynand Magellan, młody i ambitny portugalski nawigator, buntuje się przeciwko potędze króla Portugalii, który nie popiera jego marzeń o odkryciu świata, i przekonuje hiszpańską monarchię do sfinansowania jego śmiałej wyprawy do legendarnych krain Wschodu.
