Młody Cheng Li (Bruce Lee) przyjeżdża z prowincji do Bangkoku, gdzie dzięki pomocy krewnych znajduje pracę w fabryce lodu. Wkrótce odkrywa, że zakład jest tylko przykrywką dla przestępczej działalności narkotykowego gangu. Każdego kto odkryje prawdę i stanie im na drodze, czeka...
Akcja rozgrywa się w okupowanym przez Japończyków Szanghaju, w latach 20. naszego stulecia. Mistrz szkoły walki zostaje otruty przez konkurencję. Jego najlepszy uczeń poprzysięga zemstę. Świadom grożącego niebezpieczeństwa samotnie wdziera się na teren kontrolowany przez...
