Dziesięcioletnia Zazie (Catherine Demongeot) przyjeżdża z matką (Odette Piquet) do Paryża. Kobieta już na dworcu oddaje córkę pod opiekę wujka Gabriela (Philippe Noiret), a sama udaje się na spotkanie z kochankiem. Gabriel, artysta występujący w kabarecie, postanawia pokazać Zazie...
Cindy (Bonnie Bianco) ma wspaniały głos i szansę wyjazdu do Rzymu. W swoje 18-te urodziny, przez przypadek podsłuchując kłótnię między rodzicami, dowiaduje się, że kobieta, która ją wychowywała, nie jest jej biologiczną matką, a ona sama jest owocem romansu jej ojca z inną...
