Vincent Eastman musi wybrać między zimną i wyrachowaną żoną Sally, z którą jest od szesnastu lat, a swoją nową miłością, żywiołową i pełną ciepła Olivią. Fragmenty przedstawiające przeszłość bohatera ukazują szczegóły małżeństwa i romansu. Ale ta decyzja nie dotyczy...
Franek (Nathan Pidgeon) oraz jego siostra Karolina (Agnes Podbielska) przypadkowo zostają przeniesieni do tajemniczego miasta Attic Town w Krainie Cieni, gdzie rządzi Wielki Syndykat. Jego armia porywa każdego kto znajdzie się na ulicach po zapadnięciu zmroku, a za dnia miasto terroryzowane...