Merlin Wafelek pragnie zostać gwiazdą filmową. Obejrzany przez nią w dzieciństwie film Billy Wildera "Pół żartem, pół serio" wywołał na niej niezapomniane wrażenie i dlatego właśnie marzy o graniu w jego filmach. Niestety, listy, ktore kieruje do niego pozostają bez odpowiedzi....
9-letni Rafał bardzo kocha matkę, której nieobce są narkotyki i libacje alkoholowe. Chłopiec wydaje się dojrzalszy od niej. Po kryjomu wylewa wódkę do zlewu, chowa klucz od szafki z lekami, a z nastaniem świtu pomaga matce przepędzić kaca. Choć wychowuje się w niekorzystnym...
Piotrek, Jaś i Agnieszka spędzają wakacje nad Morzem Czarnym w domu pana Sławczy. Jego syn Staś jest rówieśnikiem Piotrka. Obydwu chłopców fascynują legendy o zatopionych skarbach. Piotrek i Staś zakradają się na statek niejakiego Angeła, który właśnie wypływa...
