Akcja filmu toczy się w bliżej nieokreślonym kraju śródziemnomorskim. Podczas demonstracji ginie profesor uniwersytecki związany z ugrupowaniem lewicowym, Z. Zmarły był wprawdzie solą w oku rządzącej partii oraz sterowanej przez nią armii, ale sprawa wymaga przeprowadzenia śledztwa....
W jednym z przedziałów nocnego pociągu do Paryża znaleziono trupa młodej kobiety. Policja ustala nazwiska pasażerów podróżujących wraz z nią, lecz nic nie wskazuje, aby istniały jakieś powiązania między ofiarą i współpasażerami. Śledztwo niebezpiecznie wikła się i komplikuje....
Inspektor Balboss (Michel Galabru), skorumpowany policjant o przestępczych zapędach, bierze pod swoje skrzydła młodego włóczęgę, którego spotkał przypadkiem, i postanawia nauczyć go sztuczek swojego fachu.