Nieszczęśliwe życie François Lepica, ps. „Poil de Carotte”, nazwanego tak ze względu na rude włosy, które odróżniały go od reszty rodziny, w której był najmłodszy. Znienawidzony przez matkę, stał się obiektem drwin brata i siostry, podczas gdy ojciec najwyraźniej nie okazuje mu...
Książę Gonzaga zabija księcia Nevers i próbuje poślubić wdowę, Aurore de Nevers, aby móc położyć rękę na jej majątku. Chevalier Lagardère zabiera ze sobą do Hiszpanii dziecko Irène de Nevers, by po latach powrócić przebrany za garbusa, by zdemaskować księcia jako złoczyńcę.