Graham Marshall, pracownik nowojorskiej agencji reklamowej, pracowicie wspina się po szczeblach korporacyjnych awansów. Przy kolejnej promocji zostaje jednak pominięty, a wymarzone, wyższe stanowisko zajmuje bezczelny, młody yuppie. Rozgoryczenie Grahama potęgują zatruwająca mu życie żona...
Do Królestwa Jerozolimy przybywa królowa Saby – Makeda, by ocenić, czy Salomon nadaje się na męża. Pragnąc jej zaimponować, wyraźnie oczarowany młody król łamie polecenie ojca i nieświadomie uwalnia demona Asmodeusza z podziemnego więzienia. Skazany na wygnanie przez tyrana, który...