Wydawać by się mogło, że słynny potwór stworzony przez doktora Frankensteina został ostatecznie zgładzony... jednak przeżył on katastrofę młyna i wyrusza w świat. Poszukuje towarzysza, który nie reagowałby strachem i obrzydzeniem na jego widok.
Młody Cygan Heathcliff (Laurence Olivier), adoptowany przez mieszczańską rodzinę, zakochuje się w córce przybranych rodziców, Cathy (Merle Oberon). Po śmierci ojczyma udaje się do Ameryki Południowej, gdzie staje się bogaty. Gdy powraca, jego młodzieńcza miłość, jest już...
Początek II Wojny Światowej. Johnny Jones - reporter amerykańskiej gazety, zostaje wysłany do Europy by przesyłać swojemu wydawcy informacje prosto z frontu. Kiedy dociera do Holandii staje się świadkiem zabójstwa dyplomaty Van Meer'a...a przynajmniej tak mu się wydaje. Rolę Jones'a...
