Gwiazda popularnego telewizyjnego show, Sterling Masters, przybywa do miasteczka Midway w stanie Utah, by nagrać specjalny odcinek programu przed Bożym Narodzeniem. Wraz z nim na miejsce przyjeżdża jego najlepszy przyjaciel, a zarazem twórca i prawdziwy autor scenariusza show, Alex Bartlett....
Kiedy jego córka znika z hollywoodzkiego klubu jazzowego, detektyw musi zmierzyć się z gangsterami, gwiazdkami i własnymi demonami, aby odkryć złowrogą prawdę kryjącą się za neonami Los Angeles.
