Żył sobie car Jeriemiej. Pewnego razu wyruszył pieszo w długą podróż, aby opisać całe swoje państwo. Kiedy nachylił się nad studnią, aby się napić, pochwycił go podwodny król Dziw-Dziwadło. Za uwolnienie cara zażądał tego, czego Jermiej nie spodziewał się mieć w swym...
"Przeszedł przez ogień, wodę i miedziane trąby" - tak w Rosji mówią o kimś, kto wytrzymał jakąś ciężką próbę. Właśnie taki los spotyka Vasya. kiedy wypalał w lesie węgiel, wysłannicy Kashei porywają Aloszkę, która pasła na polanie kózkę. Poszukując ukochanej Vasya tak jak...