Gdy potężne zaklęcie zmienia jej rodziców w olbrzymie potwory, nastoletnia księżniczka musi wyprawić się w nieznane, aby zdjąć klątwę, zanim będzie za późno.
Czarownica podróżuje na miotle wraz ze swoim kotem. W czasie lotu gubi ona kolejne przedmioty, które pomagają jej odnaleźć pies, ptak i żaba. Wiedźma pozwala każdemu z nich na zajęcie miejsca na miotle, która pod ciężarem nowych pasażerów staje się jednak zbyt ciężka i łamie się...