Yeriti, dumni i waleczni ludzie, schronili się w górach. Są zdeterminowani, by zbuntować się przeciwko okrucieństwu Homera, despotycznemu gubernatorowi miasta Cufra. Wysyłają żeglarza Sindbada, aby reprezentował ich na turnieju, który odbędzie się podczas wyborów nowego regenta....
Rzym pod panowaniem cesarza Domicjana i jego egipskiej kochanki Artamne. Tajemniczy mistrz walczy przeciwko cesarzowi - zamaskowany człowiek znany jako Red Wolf. W rzeczywistości, Red Wolfem jest Valerius Rufus, jeden z zaufanych centurionów cesarza.Rebelianci chcą porwać Artamne, planując...
